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电气设备过渡期抢装可期荐18股-(新闻)

2022-06-23 来源:湖北农业机械网

投资要点:

三个月过渡期,预期行业再现抢装,年内有望逐季平稳增长。1)过渡期内含地补:补贴过渡期为3月26日至6月25日。过渡期内符合2018年但不符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆,按照2018年标准的0.1倍补贴;符合2019年要求的销售上牌车辆按2018年对应标准的0.6倍补贴。同时过渡期内地方可以给予补贴,在友好政策驱动下,预期行业在2019q2再现抢装,同时,q3国内外汽车车型集中投放叠加“金九银十”的销量旺季,我们预期年内新能源汽车产销量有望呈现逐季平稳增长。2)燃料电池备受青睐,过渡期后仍有地补。燃料电池补贴政策的具体指标另行公布;过渡期后仍可继续给予燃料电池地方补贴;过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴,我们认为,燃料电池目前处于产业导入期,存在较大预期差,未来在政策驱动下,具有强主题的高贝塔投资属性,建议关注在该领域具有先发优势且有相应产业布局的头部企业,如()、()、()等。

部分产品价格出现上涨,催生布局良机。1)电解液溶剂:近期江苏泰兴两家ec(碳酸乙烯酯)生产商因为环保问题,被政府关停,导致ec供给减少约30%。目前ec供应非常紧张,其价格实现大幅上涨,当前国内ec的报价在13000元/吨左右,比去年同期上涨约5000元/吨。目前,部分电解液生产厂商ec拿货困难,在供需严重失衡的情况下,我们判断未来该产品有望持续涨价,其中最大受益者为ec溶剂龙头()(603026),目前公司拥有自产2.6万吨ec产能,约占ec行业40%的有效产能,优势极其显著。2)六氟磷酸锂:

据百川资讯监测,六氟磷酸锂继2月份触底反弹后,最新价格已达到11.8万元/吨,年初至今累计涨幅6.3%。目前,六氟磷酸锂市场需求较好,部分厂家表示市场供不应求,主流厂家报价有所上调。根据我们测算结果:2018~2019年的全球六氟磷酸锂产能供给分别为3.13、6.31与6.9万吨的产能供给,需求分别2.68、3.42与4.36万吨,名义产能大幅过剩,但考虑到受产品成本、品质、技术等多因素因素影响,国产锂盐不足50%的产能利用率,未来供需有望持续偏紧,从而有望在需求放量驱动下实现产品上涨,其受益最为显著的是锂盐龙头()(002407)与()(002709)。3)金属钴:4月5日,mb标准级钴报价14.5(+0.25)-16.2(+0.8)美元/磅,合金级钴报价15.15(+0.25)-16.75(+0.4)美元/磅,价格相较于3月27日mb标准级钴报价13.3(0)-14.25(+0.05)美元/磅,合金级钴报价13.5(0)-14.5(0)美元/磅,整体反弹超10%。目前钴产品价格处于历史底部区间,下游正极厂订单稳定,补库意愿有所提升,并能够接受一定范围的涨价。但嘉能可等大企业仍具有较高库存,对未来产品价格持续上涨有一定抑制,我们判断,未来价格仍会震荡。

重点关注寒锐钴业、()等。4)价格弹性,首选溶剂:在2019q2抢装预期下,产品价格有望迎来进一步上涨,其中溶剂的涨价逻辑最强,其次为六氟磷酸锂。

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